Conseiller en Gestion de Patrimoine
Notre mission est d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier.
La singularité d'AEP Finance & Patrimoine réside dans son approche pédagogique, plaçant vos intérêts au premier plan, loin de toute considération économique.
Grâce à une démarche transparente, honnête et humaine, le cabinet bâtit des relations solides et durables, fondées sur une confiance totale, essentielle à la réussite commune sur le long terme.
Notre expertise s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, dont les enjeux nécessitent, au-delà des services classiques, des conseils et solutions d'investissement sur mesure.
AEP Finance & Patrimoine bénéficie du statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier), garantissant une protection renforcée des investisseurs avec une approche globale du patrimoine.
Nous possédons également les statuts de COA (Courtier en Assurance), ainsi que la carte T (Transaction immobilière), offrant ainsi un accompagnement patrimonial complet.
Dans un contexte juridique, fiscal et financier en constante évolution, notre mission est de vous apporter des solutions adaptées à vos besoins et à votre situation.
Il existe de nombreuses dimensions qui devront être appréhendées tout au long de sa vie. Elles vont faire appel à plusieurs angles tel que la constitution d'un patrimoine, sa transmission, l'optimisation des contraintes fiscales ou encore le développement de nouveaux revenus. L'accompagnement par un professionnel permet de faire des choix judicieux et d'éviter les principaux obstacles.
Allez vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment mettre l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Répondons ensemble à ces questions en regard de votre situation.
La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Explorons ensemble les réponses efficaces.
Etes-vous plutôt Déficit Foncier ou loi Malraux ? Et si au final le statut LMNP vous convenait le mieux ? Derrière ces mots il y a des ménanismes puissants vous permettant de vous constituer un patrimoine immobilier solide.
Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.
Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.
Découvrons ensemble comment développer, optimiser votre fiscalité ou encore définir la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil. Répondez simplement à ce quizz...
Qu'il s'agisse d'investissement locatif, dans le neuf ou dans l'ancien, de résidence principale ou de résidence secondaire, il existe une constante : l'emplacement. Pour cette raison, il est déterminant de pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'offre immobilière disponible. Retrouvez-là à travers cette carte interactive.
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